비메모리 반도체 관련주 : 대장주, 수혜주정리

비메모리 반도체 관련주 : 대장주, 수혜주 정리

 

반도체 관련주는 크게 메모리 분야와 비메모리 분야로 나뉘는데 메모리 분야에서는 삼성전자와 SK하이닉스로 양분되는데 이들 회사는 설계와 제조, 조립 및 포장 판매에 이르는 종합반도체회사(IDM)으로 볼수 있습니다.

 

따라서 메모리 분야에서는 이들 삼성과 하이닉스로 양분되는 종합반도체 회사와 이들 회사에 설비나 자재등을 납품 하는 관련회사로 관련주가 나뉠수 있겠습니다.

 

하지만 비메모리 분야는 조금더 복잡합니다. 

 

비메모리 분야는 컴퓨터로 보자면 CPU에 해당한다고 볼수 있는데 크게 설계를 담당하는 팹리스(Fabless) 회사와 제조를 담당하는 파운드리(Foundry) 회사 그리고 조립 , 검사 , 포장 등을 담당하는 OSAT 회사 들로 나뉠수 있겠습니다.

 

이중에서 가장 중요한 분야가 팹리스와  파운드리 회사로 볼수 있는데 이중에서도 가장 중요한 분야는 실질적인 제조를 담당하는 파운드리 회사들이라고 볼 수 있습니다.

 

특히 팹리스 회사의 경우 단순 생각하기에 반도체의 설계가 굉장히 가치가 높다고 생각할 수 있지만 실질적으로는 이를 생산할수 있는 파운드리 회사의 개발 기술력이 더 중요하다고 보시면 되겠습니다. 

 

코스닥에도 팹리스 회사로 텔레칩스나 제주반도체 등이 있지만 시총이 2천억 정도에 머무르고 있습니다.

 

물론 이런 팹리스 회사들도 글로벌로 확대하면 퀄컴이나 AMD와 같은 거대기업들도 존재합니다.

 

파운드리회사의 경우 대만의 TSMC가 2020년 4분기 기준, 글로벌 시장 점유율은 55.6% 로 부동의 1위를 기록하고 있고 국내 회사의 경우 삼성전자가 16.4%의 글로벌 점유율로 2위를 기록하고 있습니다.

 

또한 DB그룹 자회사인 DB하이텍 이 중견규모 회사 수준으로 파운드리 시장에서 세계 10위에 위치해 있으며 SK 하이닉스 의 경우 2017년 100% 출자한 자회사인 SK하이닉스시스템IC 로 파운드리 시장에 진출해 있는 상태입니다.

 

국내의 실질적인 파운드리 업체에 대해 알아봤다면 이제는 파운드리 업체와 관련된 비메모리 반도체 관련주(수혜주)에 대해 알아볼 차례 입니다.

 

파운드리 관련주는 크게 설비에 들어가는 장비 관련주와 소재(부품) 관련주로 나뉠수 있겠습니다.

 

비메모리 반도체 장비 관련주에는 테스, 원익IPS, 한미반도체, 이오테크닉스, 피에스케이, 케이씨텍 등이 있으며 소재(부품) 관련주로는 코미코, 리노공업, 원익QnC, 하나마이크론 등이 있습니다.

 

그럼 이제 관련주 들에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

실질적인 파운드리 회사인 삼성전자와 파운드리 회사를 자회사로 둔 SK하이닉스는 모두가 아시는 회사이므로 제외했습니다.

 

 

 

DB하이텍

DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함.

 

웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있음.

 

부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인 및 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음.

출처 : 에프앤가이드

 

단위 억원

구분	2020	2019	2018	2017
매출	9,379	8,074	6,693	6,797
영업이익	2,680	1,813	1,130	1,432
당기순이익	1,912	1,046	868	1,102
영업이익률	0.286	0.225	0.169	0.211
순이익률	0.204	0.13	0.13	0.162

 

원익IPS

인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당.

 

2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약.

 

매출구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 94.46%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 5.54%로 이루어져 있음.

출처 : 에프앤가이드

 

단위 억원

구분	2020	2019	2018	2017
매출	10,831	6,692	6,493	6,309
영업이익	1,798	411	1,059	1,223
당기순이익	1,335	429	869	954
영업이익률	0.166	0.061	0.163	0.194
순이익률	0.123	0.064	0.134	0.151

 

이오테크닉스

1989년 4월 설립 된 반도체 및 디스플레이, PCB, Macro 제조 공정에 사용되는 레이저 및 장비를 개발 생산하는 레이저 종합 전문기업.

 

반도체 생산 장비로서 Laser Marker, Laser Cutter가 주요 사업 아이템이며, 레이저를 이용한 LCD, OLED 등 디스플레이 관련 다양한 장비를 판매함.

 

레이저 마킹분야를 시작으로 드릴링, 트리밍, 커팅 등 다양한 레이저 응용분야로 진출하며, 29년간 성장하고 있음.

출처 : 에프앤가이드

 

단위 억원

구분	2020	2019	2018	2017
매출	3,339	2,065	2,941	4,042
영업이익	542	71	179	600
당기순이익	465	121	218	428
영업이익률	0.162	0.034	0.061	0.148
순이익률	0.137	0.057	0.074	0.106

 

 

케이씨텍

동사는 2017년 케이씨로부터 인적분할로 설립되어 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업 부분을 영위함.

 

반도체 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 반도체 CMP, 세정장비/디스플레이 Wet-station 및 Coater 장비, 반도체 Slurry 등 라인업을 갖추고 있음.

 

매출구성은 반도체부문 68.37%, 디스플레이부문 31.45% 등으로 이루어져 있음.

 

출처 : 에프앤가이드

 

단위 억원

구분	2020	2019	2018	2017
매출	1,013	582	807	691
영업이익	194	73	160	97
당기순이익	151	52	121	88
영업이익률	0.192	0.126	0.198	0.14
순이익률	0.149	0.089	0.15	0.127

 

 

테스

동사는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위함.

 

2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였고, 비정질탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용함.

 

주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD,GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)으로 77.98%이루어짐.

출처 : 에프앤가이드

 

단위 억원

구분	2020	2019	2018	2017
매출	2,312	1,784	2,871	2,758
영업이익	333	117	578	633
당기순이익	273	98	424	543
영업이익률	0.144	0.066	0.201	0.23
순이익률	0.118	0.055	0.148	0.197

 

 

 

피에스케이

동사는 2019년 5월 10일 피에스케이홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업임. 시장 점유율은 2019년 기준 약 25% 수준.

 

삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있으며, 램리서치(미국), Mattson Tech(중국), 히타치(일본) 등과 경쟁함.

 

매출구성은 반도체 공정장비류 외 65.9%, 기타 34.1%로 이루어져 있음.

출처 : 에프앤가이드

 

단위 억원

구분	2020	2019
매출	2,434	1,546
영업이익	351	169
당기순이익	289	150
영업이익률	0.144	0.109
순이익률	0.119	0.097

 

한미반도체

동사는 반도체 초정밀금형 및 반도체 자동화 장비의 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1980년 12월에 설립되었고 2005년 7월 유가증권시장에 상장함.

 

동사는 반도체 제조용 장비와 레이저 장비(Laser Marking/Cutting/Ablation/Drilling) 등을 개발해 공급하고 있음.

 

동사는 반도체 생산 장비를 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test하는 Turn-Key 방식의 일괄 생산라인을 갖춤.

출처 : 에프앤가이드

 

단위 억원

구분	2020	2019	2018	2017
매출	2,575	1,204	2,171	1,973
영업이익	672	137	568	517
당기순이익	0	193	493	95
영업이익률	0.261	0.114	0.262	0.262
순이익률	0.208	0.16	0.227	0.048

 

 

리노공업

동사는 1978년 11월 리노공업사로 창업 이후 1996년 12월 법인전환을 하였으며, 2001년 코스닥시장에 주식을 상장함.

 

전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE와 반도체 검사용 소켓을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있음.

 

반도체 테스트 시장의 요구에 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등으로 대응하고 있음.

출처 : 에프앤가이드

 

단위  억원

구분	2020	2019	2018	2017
매출	2,095	1,703	1,504	1,415
영업이익	796	641	512	492
당기순이익	645	528	486	404
영업이익률	0.38	0.377	0.341	0.347
순이익률	0.308	0.31	0.324	0.285

 

원익QnC

동사는 반도체 제조용 석영제품 및 반도체/디스플레이 등의 세라믹제품을 전문 생산하는 업체로 2003년 11월 원익으로부터 기업분할로 설립됨.

 

반도체용 석영유리(QUARTZ WARE)는 반도체 제조공정 중 산화, 식각, 이온주입, 화학증착공정에서 Wafer를 불순물로 부터 보호하거나 이송하는 용기로 사용됨.

 

삼성전자, 하이닉스반도체, 페어차일드코리아, 실트론, 매그나칩반도체, 동부하이텍 등과 계약 체결, 수주물량을 받고 있음.

출처 : 에프앤가이드

 

단위 억원

구분	2020	2019	2018	2017
매출	5,267	2,631	2,665	1,973
영업이익	484	274	412	296
당기순이익	253	26	405	289
영업이익률	0.092	0.104	0.155	0.15
순이익률	0.038	0.014	0.155	0.149

 

코미코

동사는 2013년 8월 (주)코미코의 정밀세정, 특수코팅 사업부문의 독립성과 전문성을 극대화하기 위하여 물적분할을 통해 신설된 회사임.

 

반도체 부품의 세정과 코팅을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 정밀세정, 코팅 기술을 기반으로 열처리 사업 등 신규로 진출중임.

 

매출구성은 코팅 53.68%, 세정 38.22%, 부품(상품) 5.1%, 부품(제품) 2.27% 등으로 이루어져 있음.

출처 : 에프앤가이드

 

단위 억원

구분	2020	2019	2018	2017
매출	2,038	1,735	1,666	1,251
영업이익	410	345	406	265
당기순이익	273	221	295	186
영업이익률	0.201	0.199	0.243	0.212
순이익률	0.137	0.132	0.182	0.15

 

하나마이크론

동사는 2001년 8월 설립되었으며, 2005년 10월 코스닥시장에 주식을 상장함.

 

동사는 동사를 포함한 12개의 계열사가 있으며, 동사 및 주요종속회사는 반도체 제품 생산 및 반도체 재료제품의 생산을 주요 사업으로 영위함.

 

반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하며, 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터의 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가하고 있음.

출처 : 에프앤가이드

 

단위 억원

구분	2020	2019	2018	2017
매출	5,287	4,982	4,799	3,658
영업이익	549	453	534	411
당기순이익	36	-24	14	-8
영업이익률	0.104	0.091	0.111	0.112
순이익률	0.055	0.029	0.045	0.029

 

 

 

 

참고하시면 좋은 글

[시사 경제/주식] - 주식 시간외 거래 방법 : 시간외 종가 및 단일가 매매

주식 시간외 거래 방법 : 시간외 종가 및 단일가 매매

[시사 경제/주식] - 투자경고종목 이란? 쉽게 알아보기

투자경고종목 이란? 쉽게 알아보기

[시사 경제/주식] - 투자위험종목 이란? 지정예고조건 및 지정해제요건

투자위험종목 이란? 지정예고조건 및 지정해제요건

[시사 경제/주식] - 투자주의종목 이란 ? 쉽게 알아보기

투자주의종목 이란 ? 쉽게 알아보기